Quem pode alterar verificação de conta?

A capacidade de alterar (verificar ou desverificar) o status de verificação de uma conta é distribuída entre o próprio usuário (Gestor), por meio da plataforma, e usuários internos com permissões administrativas específicas.

Quem pode alterar a verificação da conta, de acordo com as fontes:

1. O Próprio Usuário (Gestor)

O Gestor da conta é quem pode iniciar o fluxo de verificação por dentro da plataforma.

• Ação: Verificar a conta.

• Mecanismo: O usuário Gestor envia o documento CIRP digital (Cédula de Identidade e Regularidade Profissional). O sistema processa o documento via API OCR.

• Resultado: Se o processo for um sucesso (dados extraídos e CRECI não duplicado), a conta é marcada como "Verificada".

• Registro: Quando a verificação é feita pelo próprio usuário, isso deve ser registrado como "próprio usuário via plataforma".

2. Usuários Internos (Via Painel Administrativo - Admin)

Usuários internos com funções específicas podem ativar ou desativar o status de verificação da conta manualmente, no painel de administração.

Roles Autorizadas a Alterar o Status

A ação de verificar/não verificar está disponível apenas para usuários que possuem as seguintes roles:

• Admin

• Suporte

• CS (Customer Success - Pós-vendas) (Nota: A role CS aparece em uma lista e não na lista final de controle de permissões; no entanto, é mencionada como um possível responsável pela verificação).

Usuários que não possuem essas roles permitidas verão o campo de verificação em modo somente leitura.

Ações no Admin:

• Verificar Conta: O usuário interno (Admin/Suporte/Pós-vendas) pode verificar a conta via admin. Isso permite que o usuário acesse a funcionalidade de busca de proprietários imediatamente.

• Desverificar Conta:  Ao desativar o toggle e deixar a conta como "Não Verificada", o acesso à Busca de Proprietários é bloqueado, e o usuário passa a visualizar o fluxo de verificação de conta ao tentar acessar a ferramenta.

3. Ações Automáticas

A verificação pode ser concedida automaticamente pelo sistema em cenários específicos, sem a intervenção manual do usuário ou do administrador.

• Gestores com Plano Ativo: Usuários gestores que já existem na base e possuem um plano de captação pago ativo ou plano trial ativo devem receber a conta verificada automaticamente.

4. Herança de Verificação (Corretores)

Corretores vinculados a um Gestor não podem alterar o status, mas herdam o status de verificação:

• Usuário Corretor: O corretor deve herdar a validação do seu Gestor. Eles não têm acesso ao fluxo de verificação.

• Desvinculação: Ao se desvincular do Gestor, o Corretor não herda mais a verificação de conta e deverá passar pelo fluxo para verificar sua própria conta.

Todas as alterações, tanto pelo usuário interno quanto pelo próprio usuário via plataforma, devem ser registradas em logs para fins de auditoria, incluindo o responsável pela alteração e a data/hora