Como criar um novo negócio?

Na plataforma Brokers, você pode organizar suas negociações com clientes usando o Funil de Negócios.

Nele você acompanha cada oportunidade em etapas como: Pré-atendimento, Atendimento, Visita Agendada, Visita Realizada, Proposta, Fechamento, Ganhos e Perdas.

Você pode criar um novo negócio manualmente ou a partir de um lead já existente.

Abaixo explicamos as duas formas:

1. No menu lateral esquerdo acesse “Tela do Funil de Negócios”

• No menu lateral esquerdo, clique no ícone do Funil de Negócios.
• Isso abrirá a tela onde você pode visualizar e gerenciar todas as oportunidades de negócios.

2. Acesse Adicionar Negócio

• No canto superior direito da tela, clique no botão azul “+Adicionar negócio”.
• Um formulário será aberto para você inserir as informações sobre a nova oportunidade de negócio.

3. Preencha as Informações Básicas do Negócio

• Contato: Ao inserir o nome do contato, se ele já estiver cadastrado, o telefone e o e-mail aparecerão automaticamente.
• Nome do Negócio: Insira um título ou descrição que identifique o negócio.
• Responsável: Escolha a pessoa responsável por essa oportunidade de negócio dentro da sua equipe.
• Funil: Confirme que você está no funil correto para o tipo de transação, por exemplo, venda ou locação.
• Etapa do Funil: Defina a etapa onde essa oportunidade está no funil. As etapas incluem opções como “Pré-atendimento”, “Em atendimento”, “Visita Agendada”, “Visita Realizada”,” Proposta” e “Fechamento”.
• Origem do Lead: Escolha a Origem do lead que representa como esse cliente chegou até você.

Prioridade do Negócio: Selecione a prioridade: Quente; Morno; Frio.

4. Informações complementares

• Você pode vincular imóveis de interesse do cliente, adicionar tarefas relacionadas ao atendimento e anexar arquivos (como fotos e vídeos) para complementar as informações do negócio.

5. Salvar a Nova Oportunidade

• Após preencher todas as informações e confirmar os dados, clique no botão “Salvar” para registrar a nova oportunidade de negócio.

É possível criar uma oportunidade através de seu lead.

Acesse a Tela do Lead

• No menu lateral esquerdo, clique no ícone “Leads”.
• Isso abrirá a tela onde você pode visualizar e gerenciar seus leads.

1. Na lista de leads, clique no lead desejado.
2. Clique no botão Encaminhar.
3. Na tela que abrir, escolha o responsável e defina a temperatura (Quente, Morno, Frio).

Clique em “Confirmar” para concluir.

A oportunidade de negócio será criada para o seu lead e posicionada na primeira etapa do funil correspondente: Funil de Vendas, se o tipo de negócio for Venda, Funil de Locação ou Locação.