Como criar novas tarefas

A funcionalidade de Tarefas da plataforma Brokers foi criada para ajudar corretores e equipes a organizar a rotina de atendimento e captação de imóveis.
Com ela, você pode registrar ações como ligações, visitas, envio de propostas ou acompanhamento de negociações, mantendo tudo centralizado e vinculado às oportunidades.
Isso evita esquecimentos, melhora o controle sobre o funil e contribui para uma condução mais eficiente do processo comercial.

Como acessar suas tarefas

1. No menu lateral esquerdo da plataforma, clique em “Tarefas”.

• Você será direcionado à listagem geral de tarefas criadas. As tarefas mais recentes também aparecem na tela inicial da plataforma.

Como criar uma tarefa pelo menu “Tarefas”

1. Clique em “Tarefas” no menu lateral esquerdo.

2. No topo da tela, clique em “+ Criar Tarefa”.

3. Preencha as informações solicitadas:

• Categoria: selecione o tipo de atividade (ex: visitar imóvel, localizar proprietário, enviar proposta)

• Responsável: escolha quem vai executar a tarefa

• Data: defina o dia que a tarefa deve ser realizada

• Horário e duração (opcional)

• Assunto: descreva brevemente o objetivo da tarefa

• Oportunidade (opcional): associe diretamente a um imóvel específico

• Contato (opcional): vincule alguém da sua base de contatos

4. Clique em “Salvar” para concluir.

Como criar uma tarefa dentro de uma oportunidade (Funil de Captação ou Carteira)

1. Acesse o Funil de Captação ou a Carteira no menu lateral esquerdo.

2. Clique sobre a oportunidade ou imóvel desejado.

• Será exibido o menu lateral direito com as abas: Geral, Contatos, Tarefas, Mídias e Anexos.

4. Vá até a aba “Tarefas”.

5. Clique no botão “+ Criar Tarefa”.

• Preencha os campos (categoria, responsável, data, assunto, etc.).

6. Clique em “Salvar” para concluir.

Dica: sempre que uma oportunidade mudar de etapa no funil, crie tarefas para garantir o acompanhamento das ações seguintes.

O que significam as cores nas datas das tarefas?

Para auxiliar na visualização dos prazos das tarefas, criamos um sistema de cores baseadas na data de execução.

Na cor verde são tarefas com prazo superior a 1 dia para execução.

Na cor amarela são tarefas que precisam ser realizadas no dia atual.

Na cor vermelha são tarefas que estão em atraso e já deveriam estar concluídas.

Onde posso ver tarefas concluídas?

Tarefas finalizadas aparecem ao fim da lista geral. Utilize os filtros disponíveis para exibir apenas tarefas concluídas ou buscar por período específico.